Action et synchronisation

Création de la fiche client

Création de l'étiquette dans le Workflow au statut "fiche client créée"

Nom & Prénom, Adresse facturation, Numéro de téléphone mobile, Numéro de téléphone fixe, Adresse mail, Adresse(s) de livraison(s), SI votre fiche client est attribuée à un collaborateur alors cela sera le cas dans Krafteo

Modification de la fiche client

Mise à jour des informations modifiées sur Krafteo

Les informations citées ci-dessus dans la section "Création fiche client" sont mises à jour selon les modifications apportées

Création d'un devis

Évolution de l'étiquette Krafteo dans la colonne commerce

La référence affaire ainsi que le numéro du devis sont synchronisés

Envoi du devis (Mail ou impression via imprimante) - L'envoi par Revel'home ne déclenche pas un "Devis envoyé" sur Krafteo

Évolution du dossier au statut "Devis envoyé"

Aucune donnée spécifique synchronisée

Passage du devis en commande client

Évolution du statut du dossier dans Krafteo en "Commande client"

Dès le passage de la commande, Krafteo synchronise le nombre d'heures vendues

Création d'une facture d'acompte

Évolution du dossier au statut "facture d'acompte éditée"

Le montant TTC de l'acompte remonte dans Krafteo et vous pouvez le retrouver au niveau de l'onglet "Activité" du dossier

Envoi de la facture d'acompte (Mail ou Impression via imprimante)

Évolution du dossier au statut "Facture d'acompte envoyée"

Aucune donnée spécifique synchronisée

Passage de la commande au fournisseur via EDI ou impression du bon de commande

Le dossier Krafteo évolue dans la colonne "Cmde Fournisseurs"

Les fournisseurs auprès desquels vous avez passé commande sont également synchronisés dans Krafteo, et vous retrouverez l'information au niveau de l'onglet du dossier "Activité

Saisie des ARC de commande

Évolution du dossier au statut "Réception de commande validée" + planification de la réception de la marchandise dans l'agenda des réceptions de commande

Les différentes dates d'ARC sont synchronisées dans Krafteo

Indication de la réception partielle de la marchandise

Évolution du dossier au statut "Commande partiellement reçue"

Les noms des fournisseurs après lesquels vous avez reçu de la marchandise sont synchronisés

Conversion en bon de livraison

Évolution du dossier au statut "Bon de livraison"

Aucune donnée spécifique synchronisée

Conversion du BL en facture

Évolution du dossier au statut "Facture de solde éditée"

Le montant de la facture est synchronisé au niveau de l'onglet activité du dossier

Envoi de la facture (Mail ou impression via imprimante)

Évolution du dossier au statut "Facture de solde envoyée"

Aucune donnée spécifique synchronisée

Saisie du règlement de la facture

Évolution du dossier au statut "Solde payé"

Le montant payé par le client est synchronisé au niveau de l'onglet "Activité" du dossier

Archivage de la facture

Le dossier Krafteo passera en "Dossier Archivé"

Aucune donnée spécifique synchronisée

Création de la fiche client

Création du Lead dans Oplead statut - À traiter

Nom & Prénom client.Civilité, Adresse, code postal & Ville, Pays. Numéro de téléphone portable. Numéro de téléphone fixe. Adresse Email.

Création du Devis dans ProDevis

Ajout du numéro de Devis dans Oplead, changement de statut - À traiter -> En cours

Numéro du Devis, montant et date de création

Passage du devis en commande client

Changement de statut sur Oplead - En cours -> Vente

Date du passage en commande, montant de la commande client

Création de la fiche client

Création de l'espace Revel'home

Nom, prénom, téléphone fixe, téléphone portable, adresse mail et adresse postale ainsi que le commerciale affecté -> Si vous affectez le commerciale qui va s'occuper du dossier sur ProDevis à la création de la fiche client. En plus de se synchroniser sur Krafteo il se synchronisera sur Revel'Home

Planification d'un RDV commercial dans Krafteo (confirmé - les RDV non-confirmés ne remontent pas dans Revel'home)

Le RDV que vous aurez planifié dans Krafteo et confirmé se positionnera dans l'agenda Revel'home partagé avec le client

La typologie du RDV ainsi que les dates et heures + les initiales des participants seront synchronisés

Planification d'un RDV de métrage (confirmé)

Le RDV que vous aurez planifié dans Krafteo et confirmé se positionnera dans l'agenda Revel'home partagé avec le client

La typologie du RDV ainsi que les dates et heures + les initiales des participants seront synchronisés

Planification de la pose ou finition(confirmé)

Le RDV de pose que vous aurez planifié dans Krafteo et confirmé se positionnera dans l'agenda Revel'home partagé avec le client

La typologie du RDV ainsi que les dates et heures + les initiales des participants seront synchronisés

Planification d'un SAV (confirmé)

Le RDV de SAV que vous aurez planifié dans Krafteo et confirmé se positionnera dans l'agenda Revel'home partagé avec le client

La typologie du RDV ainsi que les dates et heures + les initiales des participants seront synchronisés

Planification du RDV commercial dans Krafteo

Synchronisation du RDV commercial dans Oplead

Date, heure et commercial affecté au RDV

Espace client partagé (bouton : Inviter le client)

Évolution de l'étiquette associée au statut "Espace client partagé"

Aucune information descendante ne vient de Revel'home pour cette synchronisation

Le client accepte une des dates de RDV que vous lui avez proposé

Évolution de l'étiquette associée (statut selon typologie du RDV)

La date et la typologie du RDV sont synchronisés ainsi que la provenance du RDV qui vient s'afficher au niveau de l'onglet activité du dossier

Le client consulte son devis sur Revel'home

Évolution de l'étiquette associée au statut "Devis lu"

Aucune information descendante ne vient de Revel'home pour cette synchronisation

Le client accepte son devis sur Revel'home

Évolution de l'étiquette associée au statut "Devis accepté"

Le montant du devis TTC est synchronisé au niveau de l'onglet activité du dossier

Le client paie son acompte sur Revel'home

Évolution de l'étiquette associée au statut "Acompte payé"

Le montant de l'acompte est synchronisé au niveau de l'onglet activité du dossier

Le client valide le PV de réception sur Revel'home (avec / sans réserve)

Évolution de l'étiquette associée au statut "PV de réception signé" ou "PV de réception signé avec réserves"

Aucune information descendante ne vient de Revel'home pour cette synchronisation

Le client paie sa facture de solde sur Revel'home

Évolution du dossier associé au statut "Facture de solde payée"

Le montant de la facture payée est synchronisé au niveau de l'onglet activité du dossier

Vous marquez comme "terminé" le dossier

Le dossier Krafteo est archivé - statut "Dossier archivé"

Qualification d'un lead reçu dans Oplead au statut "En cours" et sous-statut en "Rendez-vous" ou "Devis à faire"

Création de la fiche client dans ProDevis

Nom, Prénom, Téléphone Portable, Téléphone Fixe, Adresse chantier, Adresse facturation, Marketing (canaux), Email, Commercial affecté

Qualification d'un lead reçu dans Oplead au statut "En cours" et sous statut "Rendez-vous" ou "Devis à faire"

Création du dossier dans Krafteo : Si dans Oplead -> "Devis à faire" alors le statut Krafteo sera Fiche client créée. Si dans Oplead -> "Rendez-vous" avec une date, alors le dossier Krafteo sera créé au statut "RDV commercial validé" + planification du RDV dans le Planner

Nom, Prénom, Téléphone portable, Téléphone fixe, Adresse chantier, Adresse facturation, date et heure du RDV dans le planner, Commercial affecté ainsi que la demande client

Qualification d'un lead reçu dans Oplead au statut "En cours" et sous statut "Rendez-vous" ou "Devis à faire"

Création de l'espace dans Revel'home : Si dans Oplead -> "Devis à faire" alors le pas d'impact. Si dans Oplead -> "Rendez-vous" avec une date, alors l'espace du client créé avec le RDV commercial validé dans l'agenda

Nom, Prénom, Téléphone portable, Téléphone fixe, Adresse chantier, Adresse facturation, date et heure du RDV dans le planner, Commercial affecté