Comment créer un évènement lié à un client ?

Préambule : comment faire une remonter une fiche depuis ProDevis : Comment faire remonter une fiche client de ProDevis vers Krafteo ?

Vous pouvez planifier un rendez-vous rattaché à un client sans modifier un dossier existant.

Depuis le formulaire de planification, deux options sont disponibles :

• Associé à un dossier :

L’événement est lié à un dossier et met à jour son statut : fonctionnement depuis toujours sur KRAFTEO.

• Associé à un client :

L’événement est indépendant de tout dossier, mais affiche les informations du client :

Pratique pour planifier un nouveau RDV commercial avec un client pour lequel vous avez déjà travaillé !

Une fois le devis réalisé, pour garder l'historique, pensez bien à venir rattaché votre précédent rendez-vous commercial à votre nouveau dossier.