Comment faire remonter une fiche client de ProDevis vers Krafteo ?

Une fois ProDevis connecté à KRAFTEO , les nouvelles fiches clients créées remontent automatiquement dans KRAFTEO.
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Client existants

Si vous créer un nouveau devis, une nouvelle commande ou une nouvelle facture sur un client existant, celui-ci remontera automatiquement.

Pour faire remonter une fiche client existante dans KRAFTEO afin, par exemple, d'ajouter un évènement depuis Planner, il suffit de modifier ses coordonnées ou ajouter une information dans les observations. Le client remontera alors dans les dossiers archivés KRAFTEO (accessible via le moteur de recherche).

 Fiche Client ProDevis 

 Mettre un espace dans le champ "Observations"