Création automatique de dossiers dans les logiciels du Kollectif

Lorsque vous créez des client ou des documents dans ProDevis, cela génère des créations automatiques dans les logiciels du Kollectif : KRAFTEO, Oplead, Revel'Home.

Impact sur les logiciels du Kollectif

Création ou modification d'une fiche client dans Prodevis :

• Création d'un dossier dans KRAFTEO
• Création d'un projet dans Revel'Home si aucun projet n'existe au nom du client
• Création d'un lead dans Oplead

Création d'un devis dans Prodevis sur cette fiche client :

• le dossier KRAFTEO évolue en Devis en cours
• Pas d'impact sur Revel'Home
• Evolution du lead dans Oplead : information ajoutée dans l'historique

Création d'un second devis dans Prodevis : un nouveau dossier est créé dans KRAFTEO (statut Devis en cours), identifié par son numéro de document et sa référence affaire.

• Création d'un dossier dans KRAFTEO
• Création d'un projet dans Revel'Home si aucun projet n'existe au nom du client
• Création d'un lead dans Oplead

Duplication du même devis, sans indice : un nouveau dossier est créé dans KRAFTEO (statut Devis en cours), identifié par son numéro de document et sa référence affaire.

• Création d'un dossier dans KRAFTEO
• Création d'un projet dans Revel'Home si aucun projet n'existe au nom du client
• Création d'un lead dans Oplead

Action incompatible avec les logiciels du Kollectif : Réaffecter ce devis 
à un autre client

Duplication du même devis, avec indice : pas d'incidence

• Pas d'incidence dans KRAFTEO
• Pas d'incidence dans Revel'Home
• Pas d'incidence dans Oplead
• Création directe d'une commande sur une fiche client : un nouveau dossier est créé dans KRAFTEO (statut Commande client), identifié par son numéro de document et sa référence affaire.
• Création d'un dossier dans KRAFTEO
• Création d'un projet dans Revel'Home si aucun projet n'existe au nom du client
• Création d'un lead dans Oplead

Passage en commande client d'un devis dans Prodevis :

• le dossier KRAFTEO correspondant passe en commande client
• Pas d'incidence dans Revel'Home
• Le lead passe au statut VENTE dans Oplead