Guide d'utilisation du commercial

Ce guide d’utilisation est spécialement conçu pour les commerciaux et vous propose une série de vidéos pour vous accompagner dans la prise en main de nos solutions

Dans cette série de vidéos, nous allons nous mettre dans la peau de Pierre-Louis, commercial au sein de FDU Menuiserie (entreprise fictive d'une dizaine de collaborateurs)

1 - Gestion de mes RDV avec KRAFTEOApplications utilisées : Agenda KRAFTEO

Applications utilisées : Agenda KRAFTEO

Gestion des rendez-vous

Vous pouvez également affecter un évènement à un client existant sans dossier en cours : Comment créer un évènement lié à un client ?

2- Réalisation du devis et envoi au client

Applications utilisées : Agenda KRAFTEO, Prodevis, Revel'Home

Workflow & Alert

3 - Mon tableau de bord : fonctionnement

Tableau de bord commercial

Je retrouve :

Le nombre dossiers affectés et ceux qui sont en retard
Mes prochains rendez-vous
Mes dossiers classés en favoris
Mes dossiers en retard

Pour en savoir plus : Tableau de bord

4 - Utilisation du workflow et des alertes

Gestion workflow & alerts

Pour en savoir plus : Les basiques Krafteo

Découvrez nos autres guides d'utilisation

Pour aller plus loin :

Rappel:

Prodevis est votre logiciel de chiffrage et gestion commercial. Il vous permet de faire des devis à vos clients
KRAFTEO est votre application d'agenda et centralise l'informations de vos dossiers et l'accès à vos logiciels
Revel'Home est votre logiciel de relation client, vous permet de communiquer et partager le devis au client
Oplead est votre logiciel de suivi commercial

Suivi commercial dans Oplead

Suivi avec OPLEAD

Envoyer votre devis de Prodevis vers Revel'Home

Tout savoir sur les notifications des projets dans Revel'Home : https://aide.revelhome.pro/fr/article/comment-recevoir-les-notifications-e-mails-sur-les-projets-c74won/